นิวยอร์ก–14 พ.ย.–พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ Scientific Games Corporation (NASDAQ: SGMS) (” Scientific Games ” หรือ “บริษัท”) ประกาศในวันนี้ว่า SGMS Escrow Corp. (“SGE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SGMS Escrow Corp. (“SGE”) ถือหุ้นทางอ้อม ในราคา 3.15 พันล้านดอลลาร์ในจำนวนเงินต้นรวมของตั๋วเงินอาวุโสฉบับใหม่ในการเสนอขายแบบส่วนตัวที่ประกาศก่อนหน้านี้ ร่วมกับการเข้าซื้อกิจการที่รอดำเนินการของบริษัท (“Bally Acquisition”) ของ Bally Technologies, Inc. (NYSE: BYI) (“Bally”) บันทึกย่ออาวุโสใหม่จะประกอบด้วย:
950 ล้านดอลลาร์ในจำนวนเงินต้นรวม 7.0% ตั๋วเงินประกันอาวุโส
ที่ครบกำหนดชำระ1 มกราคม 2565, (“บันทึกที่ปลอดภัย”); และ
2,200 ล้านเหรียญสหรัฐในจำนวนเงินต้นรวม 10.0% ตั๋วเงินไม่มีหลักประกันอาวุโสครบกำหนด1 ธันวาคม 2565(“บันทึกย่อที่ไม่มีหลักประกัน” และ “บันทึกย่อ”) ร่วมกับบันทึกที่มีหลักประกัน
บริษัทจะได้รับประมาณ933 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นรายได้สุทธิจากการออกหลักทรัพย์และ2,156 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นรายได้สุทธิจากการออกธนบัตรไม่มีหลักประกัน
เกมวิทยาศาสตร์ตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายธนบัตรพร้อมกับเงินสดของ Bally และ Bally2,000 ล้านเหรียญของเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนเพิ่มภายใต้สัญญาสินเชื่อเอสโครว์ที่เปิดเผยก่อนหน้านี้และ200 ล้านเหรียญสหรัฐของเงินกู้ยืมภายใต้เกมวิทยาศาสตร์’สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับ Bally Acquisition รวมถึงการรีไฟแนนซ์ประมาณ1.9 พันล้านดอลลาร์ของหนี้ Bally และการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการของ Bally และธุรกรรมทางการเงิน เมื่อมีการปิดการเสนอขาย Notes การจัดหาเงินทุนทั้งหมดที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับ Bally Acquisition จะเสร็จสมบูรณ์
ขณะนี้การเสนอขาย Notes คาดว่าจะปิดใน21 พฤศจิกายน, 2014.
ทันทีที่ปิดการซื้อกิจการ Bally, SGE จะรวมเข้ากับScientific Games International, Inc.(“SGI”) โดยมี SGI เป็นนิติบุคคลที่รอดตายและรับภาระผูกพันทั้งหมดของ SGE ภายใต้หมายเหตุและเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนเพิ่ม (ซึ่งจะกลายเป็นเงินกู้ระยะยาวส่วนเพิ่มภายใต้ข้อตกลงการให้สินเชื่อที่มีการแก้ไขของ SGI ตามที่เปิดเผยก่อนหน้านี้) และหมายเหตุและส่วนเพิ่ม เงินกู้ระยะยาวจะค้ำประกันโดยเกมวิทยาศาสตร์และบริษัทย่อยบางแห่ง
การซื้อกิจการของ Bally ให้เสร็จสมบูรณ์นั้นขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ Bally การได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับการเล่นเกมบางประการ และเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมอื่นๆ
หมายเหตุและการค้ำประกันที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 (“กฎหมายหลักทรัพย์”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดๆ และไม่สามารถเสนอหรือขายได้ เว้นแต่จะจดทะเบียนไว้เช่นนั้นสหรัฐยกเว้นตามข้อยกเว้นที่บังคับใช้จากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่บังคับใช้ หมายเหตุและการค้ำประกันที่เกี่ยวข้องจะมีให้เฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎ 144A และสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันภายใต้ระเบียบ S ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่และจะไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขายหรือการชักชวนของข้อเสนอในการซื้อ Notes และจะไม่มีการขายบันทึกย่อในรัฐใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียน หรือคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐนั้น ๆ ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ออกตามและตามกฎข้อ 135c ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
เกี่ยวกับเกมวิทยาศาสตร์
บริษัท เกมส์วิทยาศาสตร์(NASDAQ: SGMS) เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้เทคโนโลยีและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับตลาดเกมและลอตเตอรีทั่วโลก พอร์ตโฟลิโอของบริษัทรวมถึงเกมลอตเตอรีแบบทันทีและแบบออกรางวัล เครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์และเนื้อหาเกม ระบบลอตเตอรีและเกมบนเซิร์ฟเวอร์ เทคโนโลยีการเดิมพันกีฬา โปรแกรมความภักดีและรางวัล และเนื้อหาและบริการทางสังคม มือถือ และแบบโต้ตอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมwww.scientificgames.com
